Este volume compila os capítulos 12-24 de Dragon Ball.
É hora de revisitar Dragon Ball! Seguindo agora com o volume dois dessa jornada fantástica, que continua sendo pura nostalgia.
Vale o aviso: a partir daqui, o texto contém spoilers.
Após as confusões no Monte Frigideira com o Gyumaoh e Chi-Chi, o grupo finalmente se aproxima da última esfera. No entanto, eles caem em uma emboscada preparada por Pilaf e seus capangas. Em uma sequência de perseguição e armadilhas, o vilão consegue roubar as esferas que estavam com Bulma. Ao tentarem recuperar os artefatos, o grupo acaba preso em uma cela de aço indestrutível com um teto de vidro reforçado. É nesse momento que Pilaf invoca Shenlong, e o céu escurece pela primeira vez na obra, sinalizando o imenso poder do Deus Dragão.
Enquanto Pilaf se prepara para pedir o domínio do mundo, Oolong consegue escapar por um pequeno buraco na parede e interrompe o ritual. Em um momento clássico de humor da série, o porquinho grita o primeiro desejo que vem à cabeça para impedir o vilão: uma calcinha. Shenlong atende o pedido e as esferas se espalham pelo mundo, transformando-se em pedra por um ano. Enfurecido, Pilaf tranca o grupo em uma sala projetada para fritá-los com o sol do deserto assim que o dia amanhecer.
A situação parece sem saída até que Goku menciona que seu avô o avisou para nunca olhar para a lua cheia. Coincidentemente, naquela noite o satélite está em sua fase total. Ao olhar para o céu, Goku sofre uma mutação genética violenta e se transforma em um macaco gigante e irracional. Com sua força descomunal, ele destrói o castelo de Pilaf, permitindo que seus amigos escapem, mas colocando-os em perigo imediato, já que ele não reconhece ninguém. A crise só é resolvida quando Pual, transformado em tesoura, corta a cauda de Goku, fazendo-o retornar à forma humana e cair em um sono profundo.
Com a busca pelas esferas encerrada, o grupo se divide. Bulma e Yamcha decidem ir para a cidade (agora como um casal), enquanto Goku decide ir treinar com o Mestre Kame.